E' ufficiale: Bper compra Nuova Carife per un euro

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Giovedì Bper ha acquisito ufficialmente il 100% del capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa (“Nuova Carife”) dal Fondo nazionale di risoluzione.

I principali termini dell’operazione:
- corrispettivo per l’acquisto dell’intero capitale (100%) di Nuova Carife pari a un euro
- patrimonio netto di Gruppo Nuova Carife pari ad almeno 153 milioni di euro
- quasi completa liberazione del portafoglio di sofferenze e inadempienze probabili esistente alla
data del 31 dicembre 2016
- riduzione del costo delle risorse umane per effetto dell’adesione alla manovra esodi già perfezionata
(con uscita delle risorse dal 1 aprile 2017 e sino al 30 novembre 2017)

I rischi dell’operazione

- a garanzia degli impegni d’indennizzo assunti contrattualmente dal venditore sarà costituito da BPER
Banca un deposito vincolato (“escrow account”) nel quale confluiranno, sino al 31 dicembre 2022, tra
l’altro, l’eventuale differenza positiva tra il patrimonio netto al closing di Nuova Carife e il Patrimonio
Target e il 30% delle DTA da perdite fiscali pregresse che saranno effettivamente utilizzate da BPER
Banca.

- sulla base della situazione patrimoniale di Nuova Carife alla data di riferimento, BPER Banca verificherà che non sussistano alcune condizioni (al ricorrere delle quali BPER Banca avrà diritto di recedere dal contratto di acquisto). Tra queste uno scostamento negativo maggiore del 5% del patrimonio netto di Nuova Carife rispetto al Patrimonio Target e una riduzione maggiore del 20% degli impieghi o della raccolta complessiva rispetto alla loro consistenza al 31 dicembre 2016.

• Il Fondo Nazionale di Risoluzione ha perfezionato il previsto aumento di capitale di Nuova Carife per un importo complessivo pari a 290 milioni, funzionale al raggiungimento di un Patrimonio Target pro-forma pari ad almeno 153 milioni, tenuto conto degli accantonamenti addizionali a fondi rischi e di rettifiche a componenti dell’attivo.
  

   Nuova Carife ha inoltre perfezionato la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati  con il Fondo Atlante e con Credito Fondiario per un importo di circa 340 milioni lordi. Giovedì immediatamente dopo il closing si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Nuova Carife che ha proceduto, tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione designato da BPER Banca nonché il Collegio Sindacale. Nella prima seduta utile del nuovo Consiglio di amministrazione verrà nominato anche il direttore generale.

• Il personale di Nuova Carife già dimagrito di 750 dipendenti (erano 1.250 prima del commissariamento, adesso ne sono rimasti poco più di 500) ora viene inglobato in Bper che in pochi mesi metterà in cantiere anche il piano di ridimensionamento degli sportelli. Cinquanta gli sportelli che spariranno.